房麗寧博士

    苜蓿發(fā)展之難與機(jī)遇

    今年仿佛又遇到了一場國產(chǎn)苜蓿的盛宴，價格高不說，要草的人一波波緊跟著。但千萬不要以為國產(chǎn)苜蓿從此又可以高歌猛進(jìn)了。盡管中國是全球奶牛養(yǎng)殖大國，盡管我們每年還需要進(jìn)口超過100萬噸的苜蓿，盡管優(yōu)質(zhì)苜蓿的價格近幾年一直保持在高位，盡管很多種植企業(yè)在苜蓿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中都付出了巨大的努力，但不能忽視大比例的種植企業(yè)還處于虧損狀態(tài)的現(xiàn)實(shí)。一個行業(yè)能否發(fā)展在于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整體盈利能力，提升行業(yè)的整體盈利水平要比擴(kuò)大生產(chǎn)更為關(guān)鍵。為此，探討行業(yè)發(fā)展變化、剖析企業(yè)虧損原因及可行對策就非常必要。

    一、國內(nèi)苜蓿種植近5年的明顯變化

    1、主產(chǎn)區(qū)和生產(chǎn)主體的變化

    甘肅、寧夏和內(nèi)蒙古是20多年的苜蓿生產(chǎn)區(qū)，近兩年寧夏川區(qū)和甘肅西部的苜蓿種植面積都有所萎縮，特別是寧夏川區(qū)面積萎縮明顯。內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)則除了西部的鄂爾多斯和巴彥淖爾外，又增加了東部的赤峰和通遼兩個種植區(qū)。山西西部的苜蓿生產(chǎn)雖然起步較晚一些，但在政府的大力推動下，已經(jīng)初具規(guī)模。黃淮海地區(qū)推廣青貯后解決了苜蓿收獲問題，加上近距離供應(yīng)牛場的優(yōu)勢，苜蓿種植面積開始回升。東北三省中，遼寧以輝山乳業(yè)苜蓿種植面積最大，黑龍江苜蓿種植發(fā)展速度最快。

    從區(qū)域供需關(guān)系看，甘肅和內(nèi)蒙古東部，奶牛養(yǎng)殖少，苜蓿以外調(diào)為主。其它地區(qū)的苜蓿種植則主要就近用于奶牛養(yǎng)殖場。寧夏是唯一奶牛養(yǎng)殖發(fā)達(dá)、有穩(wěn)定需求，但苜蓿生產(chǎn)收縮明顯的省份，這與當(dāng)?shù)鼐嚯x甘肅產(chǎn)區(qū)近、土地競爭激烈、苜蓿收獲水平相較滯后都有關(guān)系。

    從生產(chǎn)組織形式看，目前商品苜蓿種植主體主要是企業(yè)，種植規(guī)模多在千畝以上，公司加農(nóng)戶的生產(chǎn)模式幾乎完全被淘汰。萬畝以上的農(nóng)場內(nèi)蒙古最多，千畝以下的小農(nóng)戶一般靠近大的公司，或者抱團(tuán)取暖、連片種植，以解決生產(chǎn)設(shè)備的問題。

    2、氣候特點(diǎn)決定了產(chǎn)品多樣化是保證質(zhì)量的有效手段

    國內(nèi)苜蓿的銷售對象主要是奶牛場，客戶的高質(zhì)量要求和市場的低質(zhì)量產(chǎn)品之間的矛盾是長期困擾國產(chǎn)苜蓿發(fā)展的一個主要因素。受氣候條件限制，除河西走廊和新疆外，其它區(qū)域大多不能在夏季穩(wěn)定生產(chǎn)高質(zhì)量苜蓿干草，從生產(chǎn)干草到窖貯，再到裹包青貯和袋裝青貯，產(chǎn)品的多樣化對減少雨季損失和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量起到了關(guān)鍵作用。但多種收獲方式不只增加了機(jī)械投入和作業(yè)成本，同時還增加了苜蓿收獲和銷售的復(fù)雜程度。裹包青貯雖能解決遠(yuǎn)距離青貯的運(yùn)輸問題，但同時也增加了加工和運(yùn)輸成本，東北地區(qū)還存在裹包青貯冬季結(jié)冰的問題。窖貯雖然成本低，但牛場沒有面積匹配的青貯窖，缺乏苜蓿青貯經(jīng)驗(yàn)等等一系列的問題都需要一步步解決。

    從我們今年銷售給優(yōu)然沙梁牧場的裹包青貯實(shí)際飼喂情況看，用RFV130-140的裹包代替類似品質(zhì)的進(jìn)口苜蓿干草，前3-4天產(chǎn)奶量略有降低但奶質(zhì)提升，4天后奶量恢復(fù)并略有提升，奶質(zhì)保持提升。伊利奶科院通過對與伊利合作的社會化牛場的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，使用國產(chǎn)裹包苜蓿青貯代替RFV130左右的進(jìn)口苜蓿干草后，產(chǎn)奶量都有所提升，因而鼓勵合作牧場更多的使用國產(chǎn)裹包青貯苜蓿。

    今年國產(chǎn)第一茬苜蓿干草的質(zhì)量普遍提升明顯，很多企業(yè)的RFV指標(biāo)都在140以上，少數(shù)企業(yè)RFV到了160以上。除了今年收獲期氣候異常干旱適合生產(chǎn)干草外，也說明了經(jīng)過幾年的經(jīng)驗(yàn)積累和設(shè)備更新，國內(nèi)很多企業(yè)已經(jīng)具備了生產(chǎn)高質(zhì)量苜蓿干草的能力。也說明了今后干草質(zhì)量的高低越來越依賴于收割時的氣象條件。不過高質(zhì)量一定是用產(chǎn)量損失和成本增加換來的，像阿旗這樣的沙地苜蓿生產(chǎn)區(qū)，高質(zhì)量苜蓿還代表著較高的越冬風(fēng)險。所以從經(jīng)濟(jì)的角度來看，越冬風(fēng)險低的甘肅西部更適合增加刈割頻度，生產(chǎn)更高質(zhì)量的苜蓿干草；而阿旗這類越冬風(fēng)險比較大的區(qū)域單純追求高品質(zhì)并不一定合算。

    3、市場銷售開始趨于理性和規(guī)范

    完全靠感官評價牧草質(zhì)量的牛場雖然現(xiàn)在還不在少數(shù)，但越來越多的牛場和草企會依據(jù)第三方飼草檢測報告報價。市場上苜蓿等級劃分基本上采用北美標(biāo)準(zhǔn)，大部分規(guī)�；�牛場飼喂泌乳牛以RFV130為收購標(biāo)準(zhǔn)，少數(shù)以RFV160為標(biāo)準(zhǔn)。而飼喂青年牛多數(shù)可以接受RFV在110-120的苜蓿，在這一區(qū)間價格是主要決定因素，超過1400元，牛場就可能考慮用價格更低的飼草代替苜蓿。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價旺銷的趨勢已經(jīng)越來越明顯，而且越是養(yǎng)殖效益好的牛場對飼草品質(zhì)的把控越嚴(yán)。很多草企在經(jīng)歷了回款困難，甚至無法回款的窘迫后，對牛場的銷售已經(jīng)變得非常謹(jǐn)慎�，F(xiàn)金銷售不僅是優(yōu)質(zhì)草旺銷態(tài)勢下的選擇，明顯更為安全。信譽(yù)好的牛場無需現(xiàn)金采購，而信譽(yù)不好的牛場今年不但很難拿到優(yōu)質(zhì)草，其中很多牛場只能靠提高采購價格維持生產(chǎn)，從而進(jìn)一步增加了經(jīng)營風(fēng)險�？傮w上飼草銷售環(huán)境正在逐步走向規(guī)范。

    二、苜蓿發(fā)展經(jīng)歷帶給我們的主要教訓(xùn)

    1、 苜蓿產(chǎn)業(yè)不能立足于生荒鹽堿地

    由于土地資源的限制和認(rèn)知的偏差，國內(nèi)很大一部分苜蓿種植在鹽堿地、沙地、山坡地、缺水地等不適合種植玉米等作物的地塊，所以普遍存在抓苗難、產(chǎn)量低和越冬難的問題。西北區(qū)旱地苜蓿的單產(chǎn)一般在200-300公斤；磴口一帶的鹽堿地苜蓿，在水澆條件下的產(chǎn)量也就600-700公斤，甚至更低，與同區(qū)域高產(chǎn)的水澆苜蓿地單產(chǎn)接近1.1噸形成巨大的反差。沙地苜蓿集中在內(nèi)蒙東部的赤峰、通遼和西部的鄂爾多斯，以及黑龍江齊齊哈爾、吉林西部等寒冷地帶，雖然灌溉條件比較好，但因土壤質(zhì)地差，越冬不穩(wěn)定，利用年限通常在1-3年內(nèi)。相比而言，美國約77%的苜蓿有灌溉條件，種植地條件和玉米等主要農(nóng)作物沒有區(qū)別，所以能保持穩(wěn)定生產(chǎn)。美國苜蓿利用年限通常為4年，平均單產(chǎn)560公斤。蒙大拿的旱作苜蓿在全美面積最大，但當(dāng)?shù)啬昶骄�降雨量達(dá)390mm、平均降雪量在70cm以上，單產(chǎn)水平能達(dá)到400公斤左右；灌溉苜蓿以亞利桑那的平均單產(chǎn)最高，達(dá)1315公斤，年刈割8-9次（THE IMPORTANCE OF WESTERN ALFALFA PRODUCTION，Dan Putnam等）。

    苜蓿的根系很深，所以耐旱性很強(qiáng)，但沒有充足的水分供應(yīng)苜蓿不會高產(chǎn)，美國西部苜蓿種植面積的縮減原因之一就是灌溉水緊張。每生產(chǎn)1噸干物質(zhì)，苜蓿的耗水量要比高粱、谷子增加1倍多。在降雨量低于400mm的地區(qū)，旱作苜蓿很難保證產(chǎn)量，越冬也可能不穩(wěn)定。

     在正常的管理?xiàng)l件下，像黑龍江這樣寒冷的地區(qū)，粘性土壤只要給予充足的灌溉，冬季有沒有降雪苜蓿越冬都比較穩(wěn)定。而沙地一旦冬季降雪少，即使給予充足的灌溉，也會出現(xiàn)不同程度的越冬問題。沙地種植像肇東這樣抗寒性非常突出的國產(chǎn)品種，會提高一些越冬的安全性，但也不是絕對的，很多種植者也無法接受種植國產(chǎn)品種在產(chǎn)量和品質(zhì)方面的損失。近幾年低溫和倒春寒對農(nóng)業(yè)影響屢創(chuàng)記錄，更要清醒的認(rèn)識到沙地種植苜蓿的風(fēng)險不是通過改進(jìn)管理就能解決的。

    2、求快貪大目標(biāo)虛高只能導(dǎo)致種植失敗

    苜蓿在中國雖然種植歷史悠久，但一直對品質(zhì)要求不高，種植規(guī)模也都比較小。隨著本世紀(jì)以來產(chǎn)業(yè)發(fā)展才逐步意識到，苜蓿產(chǎn)業(yè)化不是簡單地?cái)U(kuò)大種植規(guī)模和使用效率更高的大型設(shè)備。高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿需要良好的灌溉和土壤條件，多數(shù)苜蓿種植區(qū)不適合全年收獲干草，苜蓿收獲需要區(qū)域統(tǒng)籌的機(jī)械配套及作業(yè)安排，缺乏適應(yīng)現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的管理和技術(shù)人員，低估了現(xiàn)代規(guī)模化的苜蓿生產(chǎn)投資需求，銷售市場剛剛起步等，沒有意識到這些問題中的任何一個，都可能導(dǎo)致苜蓿生產(chǎn)失敗。內(nèi)蒙古土左旗有10萬頭奶牛的市場，13年農(nóng)田種植13萬多畝苜蓿，3年后就幾乎全面退出。究其原因，首先種植企業(yè)的土地租賃成本過高，政府為推動項(xiàng)目建設(shè)，整合土地時不論農(nóng)田等級，包括鹽堿地和旱地的年租金都提高到了每畝700元；其次，參與的企業(yè)很少有牧草種植和收獲經(jīng)驗(yàn)，十幾萬畝的規(guī)模生產(chǎn)，卻與小農(nóng)戶幾十畝地的種植和管理模式幾乎一樣，小地塊、小型機(jī)械作業(yè)，基本上只種無收，多數(shù)企業(yè)寧可虧本也迅速退出。

     一些地方發(fā)展苜蓿初期動輒提出單產(chǎn)1噸的目標(biāo)，而實(shí)際生產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)卻很冷酷。目前，大的苜蓿種植企業(yè)普遍不盈利，都與在對苜蓿生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)還沒有充分了解的情況下快速擴(kuò)張有關(guān)。

    3、不注重生產(chǎn)數(shù)據(jù)積累和分析的企業(yè)，管理決策失誤更多

    生產(chǎn)實(shí)踐中，獲取國內(nèi)某一具體區(qū)域的氣象、水文資料和土壤基礎(chǔ)信息非常困難，特別是反映歷年變化的數(shù)據(jù)。在互聯(lián)網(wǎng)上，也很難搜索到科教機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)方面的研究報告，能搜索到的多數(shù)文章還需付費(fèi)閱讀。而同樣的內(nèi)容在美國不但可以輕松通過互聯(lián)網(wǎng)獲得，而且免費(fèi)，如使用必應(yīng)國際搜索“alfalfa production”，會有很多美國科教機(jī)構(gòu)針對當(dāng)?shù)厣�產(chǎn)的推廣性文章和基礎(chǔ)研究報告，完全免費(fèi)。雖然測土配方已經(jīng)推廣了很多年，但進(jìn)行土樣分析實(shí)際上還很困難。植物組織分析是判斷植物微量元素是否缺乏的最可靠方法，但目前國內(nèi)幾乎沒有實(shí)驗(yàn)室提供植物組織分析服務(wù)�；�礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏加上檢測手段的缺失，像施肥這樣最基本的田間管理措施，目前實(shí)踐中更多的是依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行決策，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的精準(zhǔn)。在這樣的大背景下，如果企業(yè)不注重生產(chǎn)數(shù)據(jù)的積累和分析，管理決策往往會失誤。

    三、不同區(qū)域苜蓿發(fā)展的趨勢

    與玉米、棉花等運(yùn)輸方便的農(nóng)作物不同，苜蓿更依賴本地市場而非國際市場，即使像美國這樣的苜蓿出口大國，出口量也不到其總產(chǎn)量的4%。所以即使不打貿(mào)易戰(zhàn)，苜蓿國產(chǎn)化也是一種必然的趨勢。美歐的苜蓿發(fā)展經(jīng)歷揭示了苜蓿與牛奶生產(chǎn)的密切相關(guān)性。無論是種植面積還是經(jīng)濟(jì)價值，苜蓿在美國西部11個州都是第一或第二大作物，同時奶牛數(shù)量也占據(jù)了全美的一半，而且還在增加。奶牛與賽馬的持續(xù)增加，促進(jìn)了西部苜蓿的長久發(fā)展。中國的土地資源稟賦及分布格局決定了苜蓿種植將會和奶牛養(yǎng)殖結(jié)合得更為緊密。最近國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見中提出“鞏固發(fā)展東北和內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)、華北和中原產(chǎn)區(qū)、西北產(chǎn)區(qū)，打造我國黃金奶源帶”，可以看出黃金奶源帶分布區(qū)也是主要的苜蓿種植區(qū)。

    1）東北：東北三省中黑龍江的奶牛養(yǎng)殖數(shù)量最多，土地資源優(yōu)勢也最為突出。目前苜蓿種植的主要問題是發(fā)展時間短，經(jīng)驗(yàn)積累少；農(nóng)田水利配套不好，春旱秋澇導(dǎo)致苜蓿低產(chǎn)或死亡；鹽堿地和沙地種植面積大，生產(chǎn)風(fēng)險多。解決農(nóng)田給排水問題后，黑龍江黑土地其實(shí)是國內(nèi)苜蓿種植成本最低的地區(qū)。一方面因?yàn)橥恋爻杀据^低，另一方面因?yàn)橥临|(zhì)好、降雨比較穩(wěn)定，加上種養(yǎng)結(jié)合的模式，所需的管理成本很低。北安地區(qū)管理好的苜蓿地，噸干草成本不足1000元。其它地區(qū)很難有這樣的成本優(yōu)勢，所以黑龍江的苜蓿種植具有很大的發(fā)展空間和市場。隨著種植經(jīng)驗(yàn)的逐步積累，結(jié)合將苜蓿向給排水條件好的農(nóng)田轉(zhuǎn)移和推廣青貯，困擾當(dāng)?shù)剀俎０l(fā)展的越冬和收獲問題都可以克服，苜蓿種植應(yīng)該會穩(wěn)步發(fā)展。

    2）內(nèi)蒙東部沙地苜蓿：像赤峰、通遼這樣的地區(qū)，目前雖然是重要的優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)區(qū)，但越冬不穩(wěn)定、管理成本高、夏季收獲干草損失大、當(dāng)?shù)啬膛��?shù)量有限，都是無法解決的問題。隨著天津、河北和呼市周邊的苜蓿種植逐步發(fā)展起來，這一地區(qū)的種植優(yōu)勢會逐步喪失。當(dāng)?shù)卣�府顯然也注意到了這些問題，希望通過引導(dǎo)種養(yǎng)結(jié)合，促進(jìn)有機(jī)肥返回沙地，提高本地種植和養(yǎng)殖的穩(wěn)定性。

    3）華北及中原產(chǎn)區(qū)：土地流轉(zhuǎn)難度大和成本高，應(yīng)該是目前限制中原地區(qū)苜蓿種植最主要的因素。水澆地苜�？梢赃_(dá)到2.2噸或更高的青貯產(chǎn)量，目前的收購價格為每噸650-750元，畝收益為1430-1650元，與一茬小麥和玉米的收益大體相當(dāng)，但節(jié)約了每年兩次的播種費(fèi)用，苜蓿青貯的種植效益還是高于大田作物。建植好的旱作苜蓿，也會有600-700公斤的干草產(chǎn)量，效益相比夏播玉米也有優(yōu)勢，還符合當(dāng)?shù)卣�府減少冬春取地下水灌溉的倡導(dǎo)。由于當(dāng)?shù)啬膛�場接受苜蓿青貯的時間不長，目前在收貯方面還存在一定的問題，順暢后苜蓿非常有可能實(shí)現(xiàn)本地供應(yīng)。

    華北區(qū)的內(nèi)蒙中部及山西中西部為中國奶牛養(yǎng)殖密度最大的區(qū)域，但苜蓿種植面積相對奶牛數(shù)量還很少，如朔州和土左旗都有10萬頭的奶牛存量，而苜蓿的保有面積都只有2-3萬畝左右。此區(qū)域的地租近兩年開始下降，水資源也較為豐富，加上土質(zhì)條件較好，苜蓿沒有不發(fā)展的道理，關(guān)鍵在于當(dāng)?shù)剞r(nóng)場和牛場對苜蓿生產(chǎn)和利用理念的轉(zhuǎn)變。目前，因?yàn)榉N植面積小和牛場還缺乏苜蓿窖貯的經(jīng)驗(yàn)，裹包和袋裝青貯在該區(qū)域比較流行，但對于養(yǎng)殖規(guī)模在500頭以上的牛場，窖貯苜蓿顯然更為經(jīng)濟(jì)和高效，未來的模式應(yīng)該是窖貯為主，裹包和袋裝青貯作為補(bǔ)充。

    4）西北地區(qū)：雖然是苜蓿高產(chǎn)區(qū)，但此區(qū)域的光熱條件適合瓜果等多種高經(jīng)濟(jì)效益的農(nóng)作物生長，也是國內(nèi)主要的制種基地，隨著區(qū)域內(nèi)水資源的進(jìn)一步緊缺，可以預(yù)見苜蓿生產(chǎn)面臨著與高經(jīng)濟(jì)效益作物更強(qiáng)的競爭。目前河西走廊的苜蓿主要外調(diào)到寧夏等臨近省份的奶牛養(yǎng)殖區(qū)，但受種植規(guī)模和現(xiàn)有機(jī)械配置的鉗制，干草收獲還以小方捆為主，運(yùn)輸成本高、效率低等問題也影響了種植效益。大方捆在當(dāng)?shù)氐能俎Ｊ斋@中所占比例在持續(xù)增加，但由于大方捆設(shè)備太過昂貴，考慮用大圓捆代替一部分小方捆可能更有利于加速當(dāng)?shù)厥斋@模式的改變。和小方捆相比，大圓捆的運(yùn)輸成本可以節(jié)約30%以上，完全機(jī)械裝卸，設(shè)備成本也只有大方捆的1/3。同時當(dāng)?shù)氐娘暡萆�產(chǎn)優(yōu)勢也開始吸引一些乳企到當(dāng)?shù)赝顿Y養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)苜蓿就地轉(zhuǎn)化后，節(jié)約的運(yùn)輸費(fèi)用也能轉(zhuǎn)化成一部分種植收益。

    中國的奶牛養(yǎng)殖經(jīng)歷了依靠秸稈和進(jìn)口苜蓿后，終于開始尋求積極和國產(chǎn)苜蓿進(jìn)行合作，一方面是牛場看到了國產(chǎn)苜蓿在近兩年品質(zhì)有了很大的提高，更主要的也是奶牛養(yǎng)殖效益已經(jīng)越來越支撐不了使用高價的進(jìn)口苜蓿了。無論從外部環(huán)境，還是內(nèi)部積淀來看，中國的苜蓿產(chǎn)業(yè)都到了要發(fā)力的時候，但機(jī)會依然只屬于哪些對行業(yè)、對自己時刻保持清醒認(rèn)識的企業(yè)。

    來源： 北京建木種業(yè)有限公司